摘要
Crypto的基本面
Coinbase的NFT市场
Solana的机会
Q3的一些趋势
其他
Crypto的基本面
Tim Cook也有Crypto。
下面这张图的趋势明显
再看Coinbase给出的用户趋势图
在个人层面,crypto逐渐进入主流。在企业层面,价值被认可。从
到现在
这个世界从来都不会关心你怎么想。
Coinbase的NFT市场
Coinbase的那张图很容易让人联想到互联网的早期。那时候,最先成功的公司是AOL。恰好和Coinbase做的事很像,提供on ramp和一个封闭的体验。
Coinbase准备做NFT
Coinbase的retail交易量在过去的12个月是390Bn。OpenSea最高的月交易量是3Bn,年化就有30-40Bn。Coinbase的NFT项目waiting list有2.5M,而OpenSea的用户是在500k。所以这个预测也许差的不多。
而且,很多品牌都在准备自己的NFT项目。和OpenSea上的项目不一样的是,这些品牌又能提供supply,还能带动用户。潜力会非常可观。
Solana
ETH的Gas费用一直居高不下
可以说是好事,也可以说给Coinbase和Solana创造了一个窗口。
现在已经部署的rollup,像Arbitrum并没有收到很多用户的青睐,TVL增长一般。2.8Bn对比ETH的200Bn还很小。
被当作是ETH大救星的zkRollup,普遍认为还需要两年。基于目前的Gas费用,ETH是没有能力接纳主流用户的。下面两年内,如果NFT和游戏带动大量新用户进入的话,这个就是Solana最好的机会。
Solana的生态圈在快速发展
Neon Labs' EVM is currently live on Solana testnet and devnet and will be launched on mainnet "soon," said Guryeva. It will allow Ethereum-based decentralized applications (dApps) to deploy on Solana more easily.
Q3的一些趋势
互联网广告,苹果袭击,Search很坚挺。
在线消费体现了re-opening
个人订阅,Spotify开始走出疫情
Fintech里面的支付趋势。Paypal的趋势下降明显。
公有云,Cloudflare的Growth Formula里面好像没有Decay系数。
其他
Rivian的车不错,但是CEO不叫ELON。
Cerebras又融资了,目前排在第三。
备注,我持有的股票包括NET, DOCU, SPOT, TDOC, FVRR, GOOG, PTON, COIN, ABNB, MQ, TWLO, TWTR, DMYQ, BRPM, MRNA和DWAC.