市场头条
通胀预期
这周的IPO表现不错
中国的垃圾债
欧洲的天然气
Biden干成的三件事,取消俄罗斯油管的sanction,从阿富汗撤兵,搞黄了法国和澳洲的核潜艇协议。
COVID
关于Booster
Delta的扩散力
德国准备把新增病例改为住院病例
COVID继续会对经济施压
去年美国政府的决策被表扬
如果经济压力增大,那么必然想要把矛盾转移到国外,也就是溯源工作
政府监管
Fred Wilson认为App Store的判决是利好Crypto
但也不能高兴的太早
内部交易,Binance的回应很有意思。
SEC可是愿意出大奖金的
NFT不在SEC的管辖范围内
但是app数据是
荷兰认为Uber司机是员工。这个基本成为共识了
DoorDash反诉,诠释aggregator的定义。餐厅只是一个commoditised supply,无权获得客户信息
说起员工福利,美国实在太差了
UN也开始关心AI了
NY Times对报道这样的新闻最开心了
还有自己送刀子的。
去中心化
高盛的分析师认为GAFA的前景很乐观,最大的风险来自于Web3.0。
Crypto的力量来自于两个重要的counter-position,即ownership economy和minimize the middle man。Centralization在crypto里面也是无法避免的,但是crypto至少是permissionless。
很多传统投资人肯定觉得不看crypto也无所谓,但是crypto正在努力和web 2.0的公司竞争。和Spotify竞争的Audius
和Fiverr,Upwork竞争的Braintrust
Braintrust很好的诠释了上面谈论的两个counter-position,通过token来免费获取supply和demand。把take-rate降低到10%,来和现有的marketplace竞争。
目前的发展看上去不错
L2的Arbitrum发展不错
GCP支持Flow
Solana这周宕机
Coinbase股价也许算贵,他的债可是很抢手
Fintech
Catching Up。Interactive Broker准备推出crypto交易
Capital One准备推出BNPL
Coinbase准备期货产品
Bakkt被批准上市
B2B的payment市场很大
Xendit,东南亚的Stripe
不止一个人意识到CBDC的到来,意味着商业银行的custody作用就为0了。那下一步除了DeFi也没有什么可以想的了。我也想不明白0.5%的利息借钱,2%的利息贷钱,还有这个那个的抵押,这种生意有什么技术含量。需要养着一群高工资的人坐在市中心最贵的写字楼里面?DeFi和目前别的crypto的项目最大的挑战就是无法对接现实,如何解决这个问题需要拭目以待。
AI
尽管大家都在讨论automation会减少工作机会,请不要忘了老龄化是全球趋势
Rebellion Defense,这个名字很矛盾
属于Peter Thiel一系列的国防投资之一
AI的一个问题是过于复杂
A15的性能好像一般
Digital Transformation
BVP的Cloud100报告,估值5年5倍
今年的top 10。第三名的估值是400亿。
估值每年都在稳定上涨
其中multiple expansion贡献很大
就算用增长调整,还是提升很大
说起估值,这也不局限于Cloud。
那怎么办呢?这个VC写的很好
而且变得目前cross-over的威胁,也有一个barbell策略
BVP看好2021年的七大趋势
Intuit收购Mailchimp算是第二条
Walmart和Disney在COVID中都完成了转型。美国这些老牌公司生命力如此之强,还是值得敬佩的。
Whoop,这家公司真的有点意思
Commure,Healthcare的PaaS平台,背后是Livongo的投资人
The Org,下一代的Linkedin?
气候变化
IDA的威力
食物短缺的可能
从锂电池变为钠电池
除了电池,用的钢也需要环保
Hedge Fund开始屯Uranium
中国尝试Thorium
最白的漆
Arcadia的这个模式挺有意思的,不需要绿色能源完全入网
备注,我所持有的股票包括Fiverr,Cloudfare,Docusign,Peloton,Spotify,Teladoc,Square,Duolingo,Shopify,Twitter,Just Eat Takeaway,Zillow,Amazon和Facebook。