RD1234的周报 - 2022.1.9
Surf the trends and discover new ideas
摘要
科技的演变
Crypto的开发者网络
稳定币
NFT的市场
其他
科技的演变
最近读到一个文章，谈到20世纪50年代，大多数科幻作家都在预测太空旅行，而不是互联网。一个很大的原因是，从1820年到1976，人类经历了火车，汽车，飞机的发明，所以很容易联想到太空旅行。而互联网的出现则需要很多不同的因素在一起才能发生，不是一个线性的发展。
初代的iPhone的出现也需要多个因素，微型的半导体，节能的ARM架构，触摸屏和3G网络。类似的例子还有AI，需要算法，大数据和芯片的同时出现。
突破性的创新，往往需求在开始是不确定的。互联网的发明者就认为只有科研人员才要用。Steve Ballmer在一开始认为iPhone不会有很多用户。数据中心里面需要多少AI芯片也是很难预测到的。
除了突破性创新，还有很多科技是基于这些突破性创新的演变，也就是2nd order effect。比如Square通过把iPhone变为了POS机，Uber利用地图和iPhone实现叫车服务。
同时，也可以探索旧的想法，有了智能手机后，互联网用户激增，DotCom Bubble年代的送餐和送杂货的生意变为了可行的生意。规模化是一个重要的因素。大规模的成本下降和迭代多种需求都是便于科技可以更好的普及和发展。
借助现有的大趋势比较容易获得成功，比如Tiktok借助了智能手机，AI和5G的三大趋势。所以创业或投资都需要借助当前大的趋势来完成。确实如果时机是对的，其余的都是次要的。
我目前仓位最大的是Planet Labs。这个公司不大，但是认为它也是站在多个趋势的聚合点。首先，电子器件小型化，才能做出微型卫星。其次，由SpaceX带动的火箭发射技术进步，下降了发射成本。再者，machine learning的出现让图片变为信息，降低了用户的使用难度。最后，ESG和气候变化的出现扩大了客户群体和市场规模，不再只是服务国防部。虽然我不清楚概率是否够高，但是赔率是相当不错的。
Crypto的开发者网络
目前最大5个L1是Ethereum，Polkadot，Cosmos，Solana和Bitcoin。其中Solana的开发人员在2021年增长4.9X。
从开发活动来看，Ethereum还是领先的。最近Polkadot的变化比较大。
在排名前300的项目中，Solana有13个，落后于Cosmos的15，但高于Polkadot的19。根据我个人的经验，Solana上面没有什么太原创的项目，大多都是基于ETH上的成功案例。
有一个很不好的兆头，开发人员的激增是冬天的前兆。
稳定币
Bitcoin开始于2009年1月，所以有一个看crypto的视角是mass social disobedience。
这似乎可以很好的解释中国为什么会是第一个推出稳定币的大经济体。这周，微信和京东都宣布支持eCNY。
Paypal被发现也在考虑推出自己的美元稳定币。
一个简单的想法是随着稳定币的推广，Visa和Mastercard的payment rail会被取代。
不过，现在的crypto技术是没有办法有效支持小额支付的。Polygon这个低成本和高TPS的sidechain，仅仅因为一个游戏，就快不行了。交易成本从小于0.01美元增长到最多0.50美元。
很好奇eCNY背后到底是什么架构。相信比西安的健康码系统要强多了。
NFT的市场
NFT的市场最近开始回暖了。
OpenSea被估值130亿美元，说是要准备上市了。在去年8月的时候，这个公司的员工数是37，感觉比当年Instagram的团队都神奇了。
同时准备收购wallet公司dharma，是准备和Coinbase进行full stack竞争了。
在以去中心化为主要叙事的crypto领域，最先上岸的是两个中心化的marketplace。可见用户其实不关心去中心化，而对接最终用户的节点始终是很有价值的。
Signal的创始人关于这个话题，写了一篇不错的文章。
This was surprising to me. So much work, energy, and time has gone into creating a trustless distributed consensus mechanism, but virtually all clients that wish to access it do so by simply trusting the outputs from these two companies without any further verification. It also doesn’t seem like the best privacy situation. Imagine if every time you interacted with a website in Chrome, your request first went to Google before being routed to the destination and back. That’s the situation with ethereum today. All write traffic is obviously already public on the blockchain, but these companies also have visibility into almost all read requests from almost all users in almost all dApps.
就像民主和集权各有千秋，没有什么绝对的正确，不同的是利益会被哪个节点获取而已。
其他
这周有一些SmartTV的数据
TCL说卖了80M台Google TV
Amazon说累计卖了150M的Fire TV（差不多在2021年买了100M）
Roku在最新的财报有56M的active accounts。
备注，我持有的股票包括PL，MQ，GOOG，FB，COIN，ABNB，PTON，SPOT和BRPM。