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Hamas停火,对市场没有什么影响。
阿根廷大选,Milei当选,资本市场看好。YPF的私有化难度其实不小,但是短期不被证伪就可以了。
这个判决很应景。
中国的房地产救市政策,看上去很猛,结果一天就被fade了。仔细一想,如果真的是要救,为什么不是直接由中央出手,把没有造完的房子拿下。明显有执行上的难度。那就让地方上去做,做错了也有人背锅。
要让钱再流回来,需要一个很强的理由。
工资增长比inflation高
也就意味着离recession还很远
CZ被判,但是crypto很快就收复了。
Lithium的价格今年一直都是在跌,已经开始收产能了。
需求端也有问题
参考上次的bear market,持续了3年,现在才1年。
Australia Dollar,这周确实挺强的。
AI
OpenAI这个事情还没有完全结束,不过大致肯定的就是朝AGI的发展是快于预期的。
DeepMind对AGI的定义,不只是比人聪明。
按照这个思路,原来用人脑的processing可以多交一些给AI。这个TAM够大。从成本上来看,发展AI on the edge就比较重要了。Cloudfare这周就发布了AI产品
上面这个model的参数只有70亿。和QCOM芯片支持的差不多,都是受限于内存。NET的优势是可以cloud部署,而QCOM需要client端更新。所以这会不会出现一个重新强调client端的趋势?
Databricks对AI的描述,总结到一点,就是可以用于管理complexity。和CRWD对于AI的看法类似。
说起管理complexity,那CRM这样的软件就很一般,Office也谈不上。Autodesk,Unity,Datadog这样的倒是有很大空间。
最近谈AI的公司少了。现在的AI肯定不是bubble,NVDA的股价都是按照明年的销售预期来算的。和21年那些TAM模型差远了。真的AI bubble还没有来。
这个slide很有意思,smartphone是一个sustaining的technology。AI目前来看也是。
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