Headlines
德国通胀远低于预期。
Waller和JPow都从鹰转为鸽。
只有HSI还是继续下跌,就是因为没有人买房子?
觉得这个投行rating的图相当有意思。
周五,黄金breakout
Russell 2000也是
在周四空了Nasdaq,看来又是提前了。
AI
OpenAI的事情算是告一段落。大家的共识似乎是open source太重要了。
这周ESTC借着AI的narrative大涨,其实财报数据也一般,但是市场认为他会变好。
SNPS, Smart Everything。这个公司很有意思,即可以把AI利用在自己的软件产品里面,又可以帮助别人生产AI芯片。
AMZN和NVDA和好了,H200可以直接和Nitro一起运作。加上电商数据不错,AMZN下个财报感觉是零风险了。
Alif Semi,ML on battery,这个技术好像很厉害
AI和Biotech
Positions
Macro: Nasdaq100(short)
Stock: CRSP, YPF, GGAL, SAVE(call)
Exited 981.HK
Shitco: CNE, MQ, PL, PHR, IOBT
Exited BTM