Semi Recovery
苹果一周那么多个downgrade比较少遇到。
Foxconn的数据一般。Android的恢复也在放慢。
Memory不错,三星在提升utilization了。
SIMO的pre-announcement
PC恢复的一般,不过DELL的股价不错。
SWKS和QRVO这周跌的都比较厉害。QCOM好一些,因为还有mixed reality的故事。
备注:long SMSN, MU, QCOM
AI on the edge
这条线上的故事越来越多了。QCOM的CEO有一个访谈,下面的第一点是只有在手机上才能实现。看来很多idea并不是错的,只不过是早了而已。
觉得手机OS的力量会被削弱,倒是和现在App Store相关的诉说是一个方向
微软就比较积极,推出free的copilot app。
还要改键盘,30年来第一次。
China EV
中国的EV有很多新闻,发展非常快。小米,NIO,小鹏,理想,华为都有新的车型推出。30万以上的车里面,屏幕都有很多块。QCOM的8259据说成为了标配。
没有做好中国市场的Mobileye就比较倒霉了。
QCOM现在的优势也就是OEM认证而已。汽车芯片看来是国产替代会比较快的地方了,NIO有自己的ADAS芯片了
Geely也有相关的布局
Gaming
苹果在努力提升Mac上游戏的支持
原因是芯片赶上了
另外,Cloud Gaming也在努力。
加上console和手机,多个平台,这倒是非常利好Unity。
Gaming对AI的意义也很大