News
HBM - MU开始供货,SMSN开始新产品的sampling
GOOG - 因为Gemini的问题,一天跌去4%
U - Big miss。对比APP的财报,和考虑到23年游戏行业并没有反弹,只能得出一个结论了。
AAPL - 退出EV,专注Gen AI
ASM - leading edge的预测并不是那么好
Klarna - 准备上市,估值对比去年涨了300%。
PCE - 0.4,不低也不高
SNOW - Big miss,CEO退休,一个很大的问号
DUOL - Big beat,这个增长真的很厉害
BoJ - 继续鸽
DELL - 下一个SMCI?
Waymo - 获批扩大运营的城市
Idea
Klarna说通过OpenAI开发了一个Service Chatbot,效果很不错
让我想到了Zoom在earning call里面谈到的
90%?好像是看到最高的数值了。可是也没有发现这产品变成烫手山芋。在Zoom的官网上,这个服务卖多少钱都没有写。
创业公司里面还不错的Intercom倒是有明确标价,0.99 per case resolution。按照Zoom这个90%,那么很多service agent都可以下岗了。原来的seat-based contact center software理论上会遭遇一个巨大的hit。
可是看了FIVN和NICE的财报,并没有这个问题。NICE号称AI产品很厉害,也和ESTC一样没有明显的加速增长。目前软件层面有exponential growth的,好像也就是OpenAI了。假设未来会有两到三个foundational LLM,不难想象这就是软件行业的Visa和Mastercard,所有软件consumption都要抽成。第三方软件就是做RAG支持,workflow和integration。