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Intraway AI - 通过LLM来学习复杂的user manual,把服务变为产品,相当有意思。
LLM Model - Anthropic和Inflection这周都发布了新的模型。有人说现在等于是在等page rank的出现。
MDB miss - 加上SNOW和ESTC的结果,看来database里面只有一个赢家,就是Databricks。
META on AI - 验证了NVDA说AI现在最大的用途是recommendation engine,那META就是现在最大的AI Software play。去年Instagram下载量超越了Tiktok。
AAPL - 中国区销量下降
CRWD beat - 结果非常不错,就是guidance弱一些。AI产品开始GA了。
AWS - 取消了egress fee,NET的R2算是做了一件好事。
MRVL miss - 市场front-run周期底部太多了。
Tiktok - 50比0。倒没有看到ORCL出现说要收购。
Reversal Friday - 当大家都在等NVDA到1000元,就肯定会有人front-run。TSM和NVDA这样涨也就算了,毕竟还有故事。QCOM的涨法就是让人觉得在恶搞。
Astera Labs - IPO估值跳到了50亿,又是Sutter Hill投的公司。
Holdings
这周后就只剩下APP了。