News
AEHR - 财报不好,继续下跌
ASML - 财报比起上个季度在order book上差了不少,但是WFE25反转的故事没有变化。内存板块依然很强。
TSM - Q1不错,手机和HPC都确认见底,但是下调了今年的outlook,主要是auto,和AEHR算是一个对应。看IoT的下降幅度,是不是NOD快要见底了?
META - 推出Llama3,大幅提升了开源foundation model的能力
NFLX - Q1不错,但是guidance有些弱。
NVDA - 在SMCI的带领下,暴跌10%。
CXMT - Chip War里面的苏联半导体没有办法scale,主要原因是本土市场太小。这个问题中国目前来说倒是没有。
AI Chips
前一周有不少芯片的新闻可以整理一下。
Intel的Gaudi 3
硬件数据
HBM2e
PCIe 5链接CPU
Built-in NIC,Ethernet链接accelerator
对比H100,只是单个,而不是cluster
training可以快1.5到1.7倍
inference耗电量好2.6倍
用途
对比Blackwell基本就不用看
优势也就是便宜了
Meta的MTIA
硬件数据
SRAM,不是HBM
PCIe 5.0链接accelerator
用途
这是META用于recommendation的芯片
而之前META说GPU最大的用途就是recommendation engine
Google的CPU芯片
硬件数据
基于ARM架构
内置DPU
用途
取代原有内部workload中x86的instance
例如BigTable,Spanner,BigQuery,Youtube Ads等
MTIA的芯片应该是冲击NVDA市场的。Nvidia最大的4个客户最近6个月都有发布芯片,这应该是接下来的趋势。
短期的其他新闻也不是对Nvidia那么差
GB200订单很多
TSM继续扩大CoWoS产能
Inference的市场巨大,1个GPU只能支持2400个用户
如果说有什么问题的话,就是下面的增长必然不会是爆炸性的增长。现在可以做100Bn,到28年也就是160Bn,按照MRVL的预测
Holdings
APP - 没有变化。
Hynix - 周五开始买了一些。